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Macro Jungle | micro lens
@macrojunglemicrolens
Created March 18, 2022
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본 채널은 시장에 대한 즉각적인 의견이나 전망 제시보다는, 공개된 외국계 리서치를 기반으로 구조·전제·변화 포인트를 기록하는 데 목적을 두고 있습니다. 본 채널의 게시물들은 작성자 본인에 의한 매수 및 매도 추천의사가 아니며, 게시물에 표기된 내용상 시간 및 데이터가 현재와 괴리가 있을 수 있습니다. 또한, 투자자 의사결정과 투자결과에 대한 법적 증빙으로 사용될 수 없음을 밝힙니다.
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Recent posts
- 2026-08-13
Media post
6,592 viewsOpen in Telegram - 2026-08-13
미리 해당 시나리오를 그린 사람들은 충분한 수익권, 이미 벌어진 사건에 대해서 불평하던 사람들은 뒤늦게 진입할 수 있는 현상. 다만, 단기간 Vol down이 매우 가파른 현상이 나타났고, 그 폭이 매우 컸음.(VKOSPI 98 -> 55) 이를 통해 가파른 Vol down의 효익은 대체로 1차적으로는 짧은 기간 내에 맥…
- 2026-08-13
Spot up, vol down
- 2026-08-12
부합
- 2026-08-11
해당부분에서의 recap. LITE에 대한 코멘트 뿐 아니라, 이와 함께 적요한 부분인 AI H/W 내에서도 메모리 숏펀딩 약화, KOSPI 및 글로벌 메모리 거래들의 볼 블리딩이 다지역에서 구축되고 있다는 점까지.
- 2026-08-11
며칠전만 해도, 시장은 Rubin ultra 내 HBM 제한 CPO 확대 내러티브 확산으로, 조정받던 광통신 기업들의 주가가 리버설하고 광통신 기업들의 강세가 AI H/W내에서 가장 Conviction 트레이드가 된거처럼 느끼며 모든것이 갑자기 확고해진 것 같이 생각하게 만들지만, 그런 테일윈드 헤드라인이 이미 높은 기울…
- 2026-08-11
LITE의 작년 2분기부터 올해 2분기까지 컨퍼런스 콜을 잘 연구하시면, 도움이 많이 될 것 같습니다. 모태산업에서 어떤 시그널이 발생하면서 고루한 광통신 부품기업들에게 신규진입 기회를 만들었는지, 닷컴버블 당시 광통신 랠리 이후 20년이 넘는 기간만에 찾아온 사업기회에서 기존 레가시 플레이어 COHR과 신규 플레이어 L…
- 2026-08-11
$LITE 이틀 전 코멘트 했듯, 엊그제 체크했던 내용을 따라가면 충분히 예측가능한 시장반응 바운더리. 또한, 시장은 루멘텀 경영진들이 자주 강조하는 ”1개 분기 더 빠르게 목표달성“에 대해서 이미 너무 반복된 서사임을 잘 알고있음. 그와 함께 낮은 가이던스, 비트 앤 라이즈를 오래 경험해왔기때문. 이제 시장은 LITE의…
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